案件

この画面でできること

お客様1件ごとの買取を「案件」として登録し、今どの段階かを管理します。一覧でもボード（かたまり表示）でも見られます。

画面の見方

上に「一覧」「ボード」の切り替え、右に「新規案件」ボタン。その下に「すべて / 進行中 / 成約 / 失注 / 未払いのみ」の絞り込み。一覧は「ID・件名・顧客・ステータス・支払い・担当・買取額」の列で並びます。

案件を登録する

「新規案件」を押すと、6つのステップに沿って登録します。

1. 1右上の「新規案件」を押します。
2. 2【顧客】お客様を電話番号や名前で探します。新しいお客様なら「氏名」「電話番号」を入れます。
3. 3【来店経路・買取方法】どこから来たか（来店経路）を選びます。
4. 4【商品情報】品物を追加します。大カテゴリと種別を選びます。
5. 5【担当・ステータス】担当者と、今の状況を選びます。
6. 6【アクション】次にやること・メモを入れます（任意）。
7. 7【確認・登録】内容を確認して登録します。

こんなときは